'승무원 미스트'로 입소문을 타 빠르게 성장한 달바글로벌이 유가증권시장 입성을 위한 기업공개(IPO)에 본격 착수했다. 달바글로벌이 최대 8000억원의 몸값을 제시하면서 뷰티테크 기업 에 이어 또다른 성공 사례가 될 수 있을지 기대를 모으고 있다.

26일 금융투자업계에 따르면 달바글로벌은 전날 금융감독원에 IPO를 위한 증권신고서를 제출했다. 총 공모 주식 수는 65만4000주로 희망 공모가 범위는 5만4500~6만6300원이다. 이에 따른 공모금액은 약 356억~434억원이다. 공모가 상단 기준 시가총액은 8002억원 수준이다.

이 회사는 글로벌 시장에서 두각을 나타내 한때 '조 단위 몸값'이 거론되기도 했던 곳이다. 이번 상장 과정에서 기업가치가 비교적 낮게 평가된 만큼 흥행 가능성은 커졌다는 평가가 나온다. 다음달 17~23일 수요예측과 28~29일 일반 청약을 거쳐 오는 5월 코스피시장 상장을 목표로 한다. 이 상장 주관을 맡았다.

2016년 설립된 달바글로벌은 , 컨설팅 출신 반성연 대표가 설립한 K뷰티 스타트업이다. 이탈리아 화이트 트러플을 주 재료로 한 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드를 표방하며 △퍼스트 스프레이 세럼 △톤업 선크림 △더블 크림 등이 주력 제품이다.

특히 승무원들이 기내에서 사용하는 미스트로 유명한 '미스트 세럼'으로 업계에 이름을 알렸다. 광고 모델로는 한혜진을 기용하면서 고급 브랜드의 이미지를 구축했다는 평이다.

지난해 실적도 크게 개선됐다. 달바글로벌의 지난해 연결기준 매출액은 3091억원으로 전년보다 53.9% 증가했다. 화장품 업종 상장사 중 3년 평균 매출 증가율 1위를 기록하고 있다. 같은 기간 영업이익은 598억원으로 84.44% 급증했다.

달바글로벌은 상장을 통해 조달한 자금을 △제품 개발 △해외 시장 공략 △신규 사업 진출 등에 사용할 예정이다. 미국·유럽 등 글로벌 시장 유통 네트워크 기업에 대한 지분 인수도 검토 중인 것으로 전해졌다.

반성연 달바글로벌 대표는 "이번 IPO를 통해 2028년까지 글로벌 매출 비중 70%로 확대할 것"이라며 "매출 1조원 목표를 달성해 글로벌 슈퍼 브랜드로 성장할 것"이라고 말했다.

고정삼 한경닷컴 기자 [email protected]